1. [Days of May]
作詞、作曲: 伊藤ゴロー / 英訳: 佐鳥葉子
2. [Southern Cross 7]
作曲: 布施尚美
3. [Gabriela]
作詞、作曲: 伊藤ゴロー / 英訳: 青芝和行
4. [Silent Clouds]
作詞、作曲: 伊藤ゴロー / 英訳: 青芝和行
5. [Soup Song]
作詞:tarcov, 布施尚美 / 作曲:伊藤ゴロー
6. [Rua Caminhoá] (Instrumental)
作曲: 伊藤ゴロー
7. [No Return]
作詞、作曲: 伊藤ゴロー / 英訳: 正山千夏
8. [Ran Into A Bookstore]
作詞: 布施尚美 / 作曲: 伊藤ゴロー
9. [3 de Marco](Instrumental)
作曲: 伊藤ゴロー
10. [I See Me Passing By]
作詞、作曲: カルロス・リラ、ケイト・リラ
11. [Good Night Song]
作詞: 伊藤葉子/作曲：伊藤ゴロー/英訳: スティーヴ・サックス
Vocal: 布施尚美
Guitar: 伊藤ゴロー
Musicians
Piano: Itamar Assiere
Bass: Jorge Helder
Drums & Percussions: Rafael Barata
Flute, Flauta & Soprano Sax: Eduardo Neves
Flugelhorn: Vander Nascimento
Strings:
Cello: Hugo Pilger
Violin: Bernardo Bessler
Violin: Gustavo Menezes
Viola: Christine Springuel
Cello: Jaques Morelenbaum (tr.11)
Piano: 坂本龍一 (tr.1)
Recorded by Duda Mello
Design: 菊地敦己 (Bluemark)
Produced by 伊藤ゴロー